La experiencia de la Provincia en mercados externos
La primera salida de la Provincia de Buenos Aires al mercado internacional de capitales fue en 1994. Desde entonces, la Provincia ha efectuado un total de 34 emisiones entre Bonos de Inversión y Letras de Descuento (financiamiento con plazos menores al año).
Durante el período 2002-2005, el diferimiento en los pagos de la deuda pública no permitió obtener financiamiento externo. En esos años, la Provincia destinó esfuerzos a participar del proceso de reestructuración de la deuda en default. Dicha operatoria fue completada con un 97,5% de aceptación por parte de los tenedores.
Con el retorno de la confianza del mercado y el interés de los inversores en volver a invertir en bonos provinciales, la Provincia inició la “etapa post default”. La primera emisión realizada en esta nueva etapa se completó en octubre de 2006, y continuó con la emisión de tres nuevas series en 2007, 2010 y 2011.
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Cupón Corriente
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Bono
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N° cuota de amort.
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Tasa Anual
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Valor residual posterior al pago del próximo vto.
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Próximo vencimiento
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| Par Largo USD 488 M 2035 | Período de gracia | 4,00% | 100% | 15-Nov-15 |
| Par Largo Euro 578 M 2035 | Período de gracia | 4,00% | 100% | 15-Nov-15 |
| Par Mediano USD 64 M 2020 | Período de gracia | 2,00% | 100% | 01-May-16 |
| Par Mediano Euro 572 M 2020 | Período de gracia | 2,00% | 100% | 01-May-16 |
| Descuento USD 334 M 2017 | 8 | 9,250% | 20% | 15-Abr-16 |
| Descuento Euro 139 M 2017 | 8 | 8,500% | 20% | 15-Abr-16 |
| USD 475 M 9,375% 2018 | Al vto. | 9,375% | 100% | 14-Mar-16 |
| USD 400 M 9,625% 2028 | En 3 cuotas 2026-27-28 | 9,625% | 100% | 18-Abr-16 |
| USD 750 M 10,875% 2021 | En 3 cuotas 2019-20-21 | 10,875% | 100% | 26-Ene-16 |
| USD 899 M 9,95% 2021 | En 2 cuotas 2020-21 | 9,950% | 100% | 09-Dic-15 |
| Año | U$S | Euro | Cantidad Bonos |
| 2005 Reestructuración | 886 | 1289 | 6 |
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Bono Par Largo |
488 | 578 | 2 |
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Bono Par Mediano |
64 | 572 | 2 |
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Bono Descuento |
334 | 139 | 2 |
| 2006 | 475 | 1 | |
| 2007 | 400 | 1 | |
| 2011 | 750 | 1 | |
| 2015 | 899 | 1 | |
| Total por moneda | 3.410 | 1.289 | 10 |
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